去年營收為2009年以來首次下滑。

“2023年，招商銀行歴經挑戰洗禮，在董事會的堅強領導下，在各級政府、監管部門、廣大客戶、投資者等大力支援下，努力為各方創造更大價值，取得了來之不易的經營成績。”招商銀行行長王良在年報致辭中說道。

3月25日晚間，招商銀行（600036.SH；03968.HK）公佈年報，2023年實現營業收入3391.23億元，同比減少1.64%；實現歸屬於本行股東的凈利潤1466.02億元，同比增長6.22%。

對招商銀行來說，這份業績併不亮眼。營收方面，這是該行自2009年來首次出現負增長。資產質量來看，盡管總體不良率有所下降，但若按行業劃分，房地產業的不良率扔有擡升之勢，達到5.26%（集團口徑）。

歸母凈利潤雖保持增長，但相較於2021年、2022年已放緩至個位數。招行在年報中提及，報告期內集團信用減值損失為412.78億元，同比下降27.26%。

不過，該行的分紅比例有所提高。根據年度權益分派預案，2023年擬每股派息1.972元（含稅），年度現金分紅總額共計497.34億元，現金分紅比例達到35.01%，較2022年的33.01%略高。

3月26日開盤，招商銀行領漲闆塊，A、H股齊漲。截至當日收盤，該行A股漲3.35%，報32.40元/股；H股收漲4.33%，報31.30港元/股。3月27日開盤，招行銀行A、H股雙雙小幅上漲。

凈手續費及傭金收入降幅超10%
受需求不足、資本市場低迷等因素影響，招行的收入端出現明顯下滑。

2023年全年，實現營業收入3391.23億元，同比下降1.64%。其中凈利息收入2146.69億元，同比下降1.63%，該項收入佔營收比63.30%；非利息凈收入1244.54億元，同比下降1.65%，收入佔營收比36.70%。

2023年年末，招行（集團）凈息差為2.15%，較2022年末的2.40%下降0.25個百分點。招行稱，主要由新發放貸款定價同比下行、收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長乏力、負債成本率有所上升等因素所致。

值得註意的是，招行的中收業務下降明顯。2023年，其非息凈收入中，凈手續費及傭金收入841.08億元，同比下降達到10.78%，包括財富管理、資產管理、托管、銀行卡等多項業務手續費收入出現集體下滑。

此前2021年、2022年，其凈手續費及傭金收入分別為944.47億元、942.75億元，分別同比增加18.82%、-0.18%。

利潤方面，2023年該行歸母凈利潤增長6.22%至1466.02億元，增速較2021年、2022年的23.20%、15.08%大幅放緩。

招行年報中提及，報告期內集團信用減值損失為412.78億元，同比下降27.26%。其中，金融投資、應收同業和其他金融機構款項、錶外預期信用減值損失合計-59.14億元，同比減少136.21億元，一方面是由於資產規模變動導致，另一方面是資產質量相對穩定、個別客戶風險下降及資產清收，沖回了其前期已計提金額。

一般來說，信用減值損失是銀行用以應對未來風險的一種方法，同時對利潤有一定影響。2021年、2022年，招行的信用減值損失分別為659.62億元、567.51億元，分別同比增長1.68%、-13.96%。

身披“零售之王”的光環，招行“守住”了該業務增長。截至2023年年末，其零售客戶數為1.97億戶，較上年末增長7.07%，增速較2022年的6.36%有所提升，管理零售客戶總資產(AUM)規模突破13萬億元。

信達證券3月26日一份研報指出，招商銀行業績保持正增長，主要得益於規模穩步擴張和撥備反哺。

截至2023年年末，該行資產總額達到11.03萬億元，較上年末增加8.77%，其中貸款和墊款總額6.51萬億元，較上年末增加7.56%；負債總額為9.94萬億元，較上年末增加8.25%，其中客戶存款總額8.16萬億元，較上年末增加8.22%。

值得註意的是，利率下行背景下，招行的活期存款總額同比有所下降，定期存款總額則出現激增。

數據顯示，截至2023年年末，招商銀行公司活期存款總額、零售活期存款總額分別為2.64萬億元、1.83萬億元，分別同比下降4.27%、7.75%；公司定期存款、零售定期存款分別達到2.02萬億元、1.67萬億元，分別同比大增20.79%、48.58%。

資產質量方面，雖然整體不良率有所下降，但個別行業的不良率仍有擡升之勢。

截至2023年年末，該行不良貸款余額615.79億元，較上年末增加35.75億元，同比增長6.16%；不良貸款率0.95%，較上年末下降0.01個百分點。按行業劃分，房地產業不良貸款率為5.26%，較去年末上升1.18個百分點，不過針對房地產業的貸款和墊款余額已較去年末有所減少。

撥備覆蓋率方面，截至2023年末，其撥備覆蓋率為437.70%，此前2021年、2022年分別為483.87%、450.79%。

擬提名2名女性董事
年報公佈同日，招行董事會還審議通過了《關於發行資本債券有關授權的議案》，擬進一步補充公司資本。

根據公告，該行擬提交總規模不超過1500億元的資本債券發行授權議案，在取得股東大會和相關監管機構批准的條件下，根據實際情況，科學合理安排發行無固定期限資本債券及/或二級資本債券。

資本充足率方面，截至2023年末，招商銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為13.73%、16.01%和17.88%，分別較上年末上升0.05、0.26、0.11個百分點。對比來看，招行上述三個指標均遠高於目前已公佈年報的中信銀行（601998.SH）、平安銀行（000001.SZ）。

年報PO前夕，招商銀行還提名了4名新任董事。

3月23日，該行PO公告稱，董事會審議通過了提名石岱、劉輝、朱立偉為非執行董事候選人，提名鐘德勝為執行董事候選人的相關議案。

其中，鐘德勝為招商銀行現任副行長之一，其生於1967年，1993年7月加入招行以來，已在該行深耕30余年。

值得註意的是，上述非執行董事提名中，石岱、劉輝兩位均為女性。這也意味著，去年3月原非執行董事蘇敏辭職後，招商銀行或將迎來女性董事補位。根據香港聯交所上市規則，聯交所認為單一性別的董事會併未實現多元化。去年8月，招行還曾擬提名一位女性獨立董事李健，不過目前未PO相關核准公告。

履歴來看，石岱生於1967年，現任招商局集團有限公司董事、總經理；劉輝則生於1970年，現任招商局金融控股有限公司總經理，此前在招行總行多個部門有過任職經歴，還曾擔任過行長助理、招銀理財董事長等職務。

另一位提名的非執行董事朱立偉，現任招商局金融控股有限公司副總經理，他還兼任招商永隆保險董事局主席、招商證券監事。